在西双版纳澜沧江畔，傣族红小兵岩拉和弟弟埃扎朋，在草丛中拾到两只很大的蛋。他们想出了一个用鸡孵蛋养大再生蛋的主意，等蛋积多了，好送给解放军叔叔吃。另一个女孩子依波，也热情地参加。他们克服可不少困难，终于把蛋孵了出来。可是，这两只蛋孵出来的既不象小鸡，也不是小鸭。他们就去请教老爷爷波景恩。老爷爷告诉他们，这是傣族人民最珍爱的孔雀，并给孩子们讲了一个孔雀的故事……
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