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中缅边境某界碑附近贩毒行为猖獗, 为打击跨境贩毒行为, 缅甸和中国决定进行联合行动, 将以鬼叔为首的贩毒集团一举捣毁。这天, 队长邱明泽得知消息, 清晨会有毒贩自中缅边境越境, 于是便带领雷大鹏谭清泉等人提前埋伏在了中缅边境的半山腰上。天刚蒙蒙亮, 毒贩司马彪如期而至, 当司马彪发现有警察埋伏在 山腰后，穷凶极恶的毒贩们开枪拒捕后逃往了境外, 在围捕毒贩的过程中, 刀小美的未婚夫谭清泉不幸遇难。一个月后, 仍沉浸在悲痛中的刀小美接到任务, 假扮成毒贩孟啸的前女友玉罕深入贩毒集团内部, 引出主谋端掉毒窝。我国缉毒方则派出卧底黎战波, 缅甸派出卧底波巴曼进入贩毒组织接应……
